Репортёр Ньютон Пайлс (Крис Копола) по заданию Чикаго Хрониклз приезжает в город Деливеранс, штат Монтана, чтобы писать сказки о Диком Западе. Деливеранс всегда был тишайшим городком на границе, но теперь всё меняется. Банда злых ковбоев под предводительством Билли Малыша (Зак Вард) терроризирует весь город, убивая горожан и похищая детей. Билли сохраняет жизнь Ньютону и обещает рассказать ему величайшую из историй.

Билли, 357-летний трансильванский вампир, одержим идеей создать своё собственное царство в Новом Свете. Используя железную дорогу, он создаёт армию ковбоев-вампиров, чтобы захватить власть над всей страной. Но на пути Билли встаёт Рэйн, Дампир, полувампир-получеловек. Рождённая в Румынии веком раньше, она все эти годы занималась истреблением вампиров. И теперь её цель - Билли.

Рэйн скачет по лесам и подъезжает к ферме, где вместо компании старых друзей находит лишь останки их изуродованных тел. На улице её поджидает мужчина, но прежде чем он поднимает свой дробовик, Рэйн достаёт один из своих мечей и направляет его ему в пах. Таким образом она знакомится с легендарным Пэтом Гарретом (Мишель Паре). Оба уходят по своим делам, но они ещё встретятся.

Рэйн прикладывает все силы, чтобы истребить ковбоев-вампиров при помощи серебряных пуль. Однако шериф города (Джон Новак), тоже вампир, приговаривает её к казни через повешение. Рэйн удаётся сбежать, но при этом её подстреливают.

Пэт Гаррет спасает её, но она говорит, что ей необходима кровь, чтобы вылечиться. Он режет себе руку, чтобы напоить её, а она едва не выпивает всю его кровь. Он вырывается из её клыкастой хватки и Рэйн как новенькая. Как и Рэйн, Гаррет - член Бримстоунского Сообщества, занимающегося охотой на вампиров. Также к ним присоединяются бесчестный проповедник (Мишель Экланд) и преступник по имени Фрэнсон (Мишель Тейген).